Основные способы обеспечения и измерения конкуренции коммерческих банков

Название показателя	Методика расчета	Примечание
1. Емкость рынка		где Vm - емкость рынка; Vi - оборот по услуге i-й финансовых организаций; N - количество финансовых организаций. Показывает совокупный объем оказанных финансовых услуг на рынке
2. Рыночная доля		Характеризует долю организации на финансовом рынке
3. Рыночная концентрация		Представляет общую долю 4-х лидеров рынка и показывает степень монополизации рынка, является величиной обратной интенсивности конкуренции
4. Индекс Херфиндаля-Хиршмане	при	Позволяет дать оценку распределения рыночных долей конкурентов Ih Є(0,1]
5. Индекс Розенблюта		Оценивает распределение рыночных долей конкурентов с учетом их ранжирования
6. Индекс Линда		Дает оценку существования олигополии на рынке и характера олигополистических связей
7. Критическое соотношение рыночных долей конкурентов		Наибольшая интенсивность конкуренции наблюдается при примерно равных долях конкурентов. По мере увеличения разницы долей интенсивность конкуренции ослабевает.
8. Коэффициент вариаций долей конкурентов		Чем выше коэффициент вариации рыночных долей, тем ниже интенсивность конкуренции, и , наоборот
9. Темп роста рынка		Увеличение объема оказания финансовых услуг, снижает интенсивность конкуренции, и, наоборот
10. Рентабельность рынка		Показывает уровень активности конкурентной среды и отражает степень свободы конкурентов в извлечение прибыли: чем выше рентабельность рынка, тем меньше давление конкурентной борьбы и ниже интенсивность конкуренции, и, наоборот
11. Общая интенсивность конкуренции		позволяет дать агрегированную оценку активности конкурентной среды организации
12. Двухпродуктовая модель оценки конкуренции Суоминена	K=1,2, Є[0,1]. Где -показатель от 0 до 1, отражающий соотношение действия цены на рынок m, учитываемое банком при выборе собственного уровня предложения услуг на рынке k. При совершенном тайном сговоре оба s равны 1.	Этот метод оценивает степень конкуренции на основе реакций хозяйствующих субъектов на изменения в наклоне функции спроса: теория предсказывает определенную реакцию со стороны монополистов и отсутствие любых реакций у конкурентных организаций. Применение модели позволяет оценить силу конкурентного давления и величину использования своей рыночной власти монополистами.

II. Практическая часть.

Глава 2: Развитие банковского сектора России

В последние годы развитие отечественной банковской системы все больше зависит от конъюнктуры мировых финансовых рынков, что связано с ростом привлечения ресурсов как посредством размещения долговых инструментов на иностранных биржах, так и через привлечение кредитов от отдельных инвесторов и прямых инвестиций в капиталы банков. А нынешнее стремление российских банков к IPO делает их уязвимыми, поскольку здесь мировые рынки напрямую влияют на капитализацию банков.

Изменения в механизмах влияния внешних факторов на состояние российского банковского сектора произошли кардинальные. В первом полугодии 2007г. наблюдался беспрецедентный в новейшей истории банковского сектора рост капитала: с 1692,7 млрд. руб. до 2333,5 млрд. руб. или на 37,9%. Для сравнения: за первое полугодие прошлого года капитал вырос на 12,8%. Основным источником роста собственных средств банковского сектора были успешные размещения акций, в том числе на международных финансовых рынках. В результате такого характера роста капитала доля эмиссионного дохода в структуре собственных средств резко увеличилась – с 12,3 до 28,2%, а доля прибыли и фондов сократилась – с 41,9 до 35,1%. Кроме того, в структуре собственных средств продолжала уменьшаться доля уставного капитала (с 36,8 до 29,3%). Снизилась и доля субординированных кредитов (с 13,8 до 11,9).

Источники высокой конкурентоспособности оказались различны: для одних банков — поддержка собственников, в том числе за счет нерыночных пассивов, для других — по-настоящему высокое качество услуг и квалификация персонала.

Во многих случаях стабильно низкая конкурентоспособность предшествовала смене собственника и впоследствии слиянию с более крупным банком. В качестве примера приведем Уралпромстройбанк, Свердлсоцбанк, Тюменский городской банк, Уралвнешторгбанк. По аналогии можно предположить: банки второго списка станут наиболее вероятными кандидатами на продажу или слияние в скором времени. Банки первого списка тоже могут сменить собственника, но цена их будет значительно выше.

В прошлом году наиболее значимыми факторами роста банков стали: значительная доля и динамика расходов на рекламу, высокие ставки по вкладам физлиц, увеличение расходов на сеть обслуживания (зарплата, аренда, амортизация). Рецепт успеха образца-2005 прост: открывай новые точки, привлекай средства частных вкладчиков под ставки выше рыночных и размещай их в высокодоходные потребительские кредиты, способствуй рекламой и тому, и другому. Вряд ли эта тактика будет пригодна в этом году: рынок потребительского кредитования становится все более конкурентным, ожидается снижение темпов его роста и ставок.

В меняющихся условиях российского рынка банк, таким образом, не может делать ставку на единственный сегмент рынка, пусть и сиюминутно привлекательный.